Successieplanner

Over de functie

Als Successieplanner bij Heritax ben je de vertrouwenspersoon die cliënten begeleidt bij het structureren en optimaliseren van hun vermogen en familiale situatie. Je werkt in een gespecialiseerd kantoor met een focus op maatwerk en langetermijnvisie.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Adviseren over successieplanning, waaronder schenkingen, testamenten, huwelijkscontracten en zorgvolmachten.
• Uitwerken en opvolgen van vermogensstructuren zoals vennootschappen, maatschappen en stichtingen.
• Ondersteunen van ondernemers bij bedrijfsplanning en overdracht naar de volgende generatie.
• Begeleiden van aankoop en overdracht van vastgoed, zowel nationaal als internationaal.
• Realiserende wensen op het gebied van filantropie en zorgplanning.
• Afwikkeling van nalatenschappen en andere familiale vraagstukken.
• Voorbereiden van ontwerpakten, documenten en cliëntendossiers.
• Deelnemen aan presentaties, opleidingen, seminars en netwerkevents.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor‑ of masteropleiding in de rechten, bij voorkeur met een master in notariaat of fiscaliteit.
• Interesse en kennis van vermogensplanning en familiaal vermogensrecht.
• Analytisch sterk en in staat complexe materie helder uit te leggen.
• Discreet, nauwkeurig en klantgericht.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een proactieve teamspeler.

Vereiste vaardigheden

• Kennis van juridisch en fiscaal kader rond successie en vermogensstructurering.
• Ervaring met notariële of fiscale dossiers is een plus.

Wat wij bieden

• Een inhoudelijk uitdagende functie binnen een groeiend gespecialiseerd kantoor.
• Directe betrokkenheid bij cliënten en hun dossiers.
• Mogelijkheid tot verdere opleiding en specialisatie.
• Collegiale werksfeer met marktconforme verloning en extralegale voordelen.
• Voltijds dienstverband met hybride werkmodus (kantoor en telewerk).